Mercado de Capitais

Baseado na nossa expertise e relacionamento com o mercado, auxiliamos nossos clientes em todas as etapas de emissão de títulos no mercado de capitais (Tokens, Debêntures, Debêntures Incentivadas, CRA, CRI e Notas Comerciais e Promissórias, entre outros).

Provemos uma vasta análise que passa pelo entendimento de fluxo de caixa, disponibilidade de garantias, aspectos tributários, entre outros, para definir o veículo e a modalidade adequados de financiamento, aporte ou investimento.

Graças à leitura profunda e atual de mercado, otimizamos os termos e condições da operação para nossos clientes, customizando cada Term sheet de acordo com cada negociação.

Estruturamos e executamos soluções de financiamento sob medida, com apoio integral a empresas no processo de captação de recursos para projetos de expansão, otimização de balanço patrimonial e geração de liquidez. 

O time da Mutual Capital é integralmente independente na escolha de produtos ou dos investidores acessados para cada operação, além de se manter envolvido do início ao final do processo com objetivo de alcançar as melhores condições de avaliação da empresa, custo, prazo, estrutura de garantias e condições comerciais.

Para isto, contamos com uma base proprietária extensa que tem mais de 1.000 nomes com diferentes perfis de investimento, além da parceria Internacional, com uma boutique de assessoria financeira e M&A que suporta nosso processo de captação internacional.

A Mutual Capital é provedora de diferentes tipos de soluções de crédito para nossos clientes um leque variado de soluções de crédito, versatilidade em estruturas de colaterais e garantias, estruturação e reestruturação de dívidas e consultoria especializada.

É necessária uma análise imparcial e completa da estrutura de capital da empresa para identificar qual modelo de captação financeira é mais adequado para sustentar o crescimento estimado em seu plano de negócios.

O processo se inicia na análise financeira completa e vai até a escolha do produto, levando em conta o sistema regulatório brasileiro e suas implicações, além dos investidores que devem ser acessados, considerando o momento de liquidez do mercado.

Devido ao nosso extenso relacionamento com o mercado financeiro, conseguimos oferecer soluções para nossos clientes, através de empréstimos sindicalizados e operações imobiliárias (built-to-suit e sale leaseback) que viabilizam novos investimentos, fortalecem a estrutura de capital, reduzem custos e otimizam garantias. Adicionalmente, nossa experiência como gestores de recursos nos capacita na estruturação de fundos com propósito específico (FIP, FIDC e FII) para auxiliar nossos clientes a viabilizar transações de M&A e Captação Recursos.

Executivos devem se manter atentos sobre suas atuais composições de financiamento para que estas estejam de acordo com a sua estrutura de capital. Atuamos na análise sobre os passivos financeiros existentes, cálculo das possíveis economias financeiras, avaliação dos riscos envolvidos e condução das negociações com os credores até a conclusão das negociações propostas, visando uma comunicação efetiva com todos os stakeholders durante o processo.

As estruturas que envolvem uma captação mezanino, que são composições entre dívida e equity, requerem, além da análise financeira robusta, a busca por um investidor que esteja alinhado com a filosofia do cliente e a sua estratégia de crescimento. Nosso escopo de atuação visa atuar de forma colaborativa com os acionistas ou empresários atuais, para capturar o máximo de valor a estes e garantir a sustentabilidade do negócio.

Buscamos a otimização da estrutura de capital de nossos clientes e contamos com um time sênior capaz de desenvolver estruturas alternativas de captação como os instrumentos híbridos de dívida e capital que dá ao credor os direitos de converter a dívida em uma participação (Dívida Subordinada Conversível, Dívida Subordinada com Warrants do Capital Social ou PIK Bond).

A Mutual Capital é co-estruturadora de projetos para fundos de investimentos que investem em edifícios corporativos, condomínios fechados, condomínios logísticos, shoppings, campus educacionais, hospitais, centros de distribuição e plantas industriais.

A Mutual Capital assessora clientes que buscam valores elevados em ativos judiciais, somos especialistas na originação, intermediação e estruturação de captação de ativos (precatórios federais) AAA. Além de ser uma solução para você monetizar seu crédito ou ativo judicial, diretamente com nossos clientes.